الخلاصة
- مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول يوافق على زيادة رأس المال بحصيلة تصل إلى 15 مليار درهم
- الطرح يشمل 1,109,467,456 سهماً جديداً بسعر 13.52 درهم، بخصم 30% عن إغلاق 10 نوفمبر
- الحصيلة تموّل أهدافاً جديدة لنمو القروض والإيرادات بين 10% و15% سنوياً حتى 2031
خبر:
زيادة رأسمالية بحصيلة تصل إلى 15 مليار درهم وافق عليها مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول عبر إصدار حقوق أولوية، على أن تُعرض على الجمعية العمومية في 7 ديسمبر 2026. وبحسب البنك، يوفر الإصدار قدرة إضافية لاقتناص فرص النمو داخل الإمارات وعبر شبكة أعماله الدولية. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من 2027.
تفصيل:
- حجم الطرح: بحسب بنك أبوظبي الأول، يُتوقع أن يحقق الإصدار حصيلة إجمالية بقيمة 15 مليار درهم عبر طرح 1,109,467,456 سهماً جديداً، يحق للمساهمين المؤهلين الاكتتاب فيها بما يتناسب مع حصصهم الحالية في رأس المال.
- السعر والخصم: حُدد سعر السهم الجديد عند 13.52 درهم، أي بخصم نسبته 30% مقارنة بسعر إغلاق سهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 10 نوفمبر 2026، وفق ما أعلنه البنك.
- موقف مبادلة: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أكبر مساهم في البنك، اعتزامها الاكتتاب بكامل حصتها المستحقة من الأسهم الجديدة وفقاً لنسبة ملكيتها، وهو ما يحسم موقف المساهم الأكبر من عملية الزيادة قبل انعقاد الجمعية العمومية.
- الأهداف الجديدة: تستهدف المجموعة بين 2026 و2031 نمو القروض بمعدل 10% إلى 15% سنوياً، ونمو الإيرادات بالنسبة ذاتها، مع الحفاظ على العائد على حقوق الملكية الملموسة فوق 17% على امتداد الدورة الاقتصادية، مقابل هدف سابق يتجاوز 16%.
- التوزيعات المستهدفة: وفق البنك، تشمل الخطة توزيعات أرباح تراكمية تتجاوز 50 مليار درهم خلال الفترة نفسها، إلى جانب الحفاظ على متانة قاعدة رأس المال وقوة السيولة والمرونة المالية.
- أرقام الأداء: ارتفع إجمالي أصول البنك بأكثر من 50% منذ 2020 ليبلغ 1.4 تريليون درهم، وتضاعف صافي الأرباح إلى 21.1 مليار درهم، فيما صعد العائد على حقوق الملكية الملموسة 6.2 نقطة مئوية إلى 19.2%.
- سجل التوزيعات: بين 2020 و2025 وزّع البنك أرباحاً نقدية بقيمة 44 مليار درهم على المساهمين، أي نحو 20% من إجمالي التوزيعات النقدية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع إبقاء تصنيفه الائتماني عند -AA.
- أوجه الإنفاق: قال البنك إن رأس المال الإضافي سيُستخدم في تعزيز العلاقات مع العملاء والاستثمار في القدرات الاستراتيجية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، دون تحديد توزيع رقمي للحصيلة على هذه البنود.
- الموقف الرسمي: قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن الإصدار المقترح “خطوة استراتيجية مهمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو البنك”. وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، إن الطرح يعزز قدرة البنك على دعم طموحات الدولة الاقتصادية.
بين السطور:
رفع هدف العائد على حقوق الملكية الملموسة من أكثر من 16% إلى أكثر من 17%، مع استهداف توزيعات تتجاوز 50 مليار درهم، يربط الزيادة الرأسمالية بتوسع في الإقراض لا بترميم المركز المالي، خصوصاً أن الأصول نمت 50% منذ 2020. وإعلان مبادلة الاكتتاب بكامل حصتها يقلل احتمال تخفيف ملكية المساهم الأكبر رغم الخصم البالغ 30%.
ماذا بعد؟
الجمعية العمومية للبنك في 7 ديسمبر 2026 تصوّت على الإصدار، ويلي ذلك الحصول على موافقات الجهات التنظيمية، مع توقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من 2027.
